Теряются заявки
Собираем обращения из согласованных каналов в CRM, назначаем ответственных и настраиваем следующие действия. Предусматриваем контроль заявок без ответа, просроченных задач и повторных обращений.
Решения
Разработка и внедрение CRM
Когда заявки остаются в переписке, сотрудники вручную переносят данные, а руководитель собирает отчёт из нескольких источников, стоит начать с процесса. Разбираем путь клиента, настраиваем и дорабатываем существующую CRM или создаём собственную систему. Связываем продажи, учёт и работу команды, затем сопровождаем и развиваем решение.
CRM должна помогать команде доводить работу до результата
Настроить, связать или разработать?
- Настройка существующей CRM
- Если системе не хватает понятной воронки, автоматических задач, прав или отчётов.
- Интеграция с другими системами
- Если CRM подходит команде, но данные приходится переносить в 1С, документы или другие сервисы вручную.
- Собственная разработка
- Если ограничения готовых продуктов мешают ключевому процессу и обойти их настройкой не получается.
Для собственника важен ответ на конкретные вопросы: кто отвечает за обращение, что обещали клиенту, почему задержался заказ и какое действие нужно выполнить дальше. Начинаем с этих вопросов и реальных примеров работы сотрудников. Определяем, где теряется информация, какие операции повторяются и чего не хватает для контроля.
Не всегда нужна CRM с нуля. Иногда достаточно изменить правила работы в действующей системе, добавить отчёт или связать её с 1С и сайтом. Сравниваем варианты по возможностям, ограничениям и затратам на дальнейшую эксплуатацию. Собственную CRM предлагаем, когда процессы компании действительно требуют иной логики, прав доступа или интеграций.
У выбранного решения должны быть понятные рабочие правила: откуда приходит заявка, кто её принимает, какие сведения передаёт дальше и как проверяется результат. Проектируем карточки, задачи, документы и отчёты вокруг этих действий. При внедрении проверяем сценарии с сотрудниками, а после запуска помогаем адаптировать систему к новым задачам бизнеса.
Наши проекты показывают разные задачи для CRM. В noscr.ru сайт, CRM и автоматизация с ИИ входят в общий проект под ключ. В «Шашлычном Вайбе» разработана CRM с интеграцией в систему «Меркурий» и онлайн-кассы. В HotelOS предусмотрены бронирования, работа с гостями, финансами и командой; на странице проекта доступен прототип интерфейса.
Где CRM должна помогать бизнесу
Менеджеры заняты рутиной
Определяем повторяющиеся операции: заполнение карточек, подготовку документов, передачу статусов и постановку задач. Автоматизируем подходящие шаги и оставляем сотруднику решения, требующие его участия.
CRM и 1С работают отдельно
Согласуем, где ведутся клиенты, заказы, оплаты и документы. Настраиваем обмен по возможностям действующих систем, обработку ошибок и контроль расхождений, чтобы сотрудники не переносили одни и те же данные вручную.
Руководитель не видит общую картину
Собираем отчёты по согласованным показателям: обращениям, этапам продаж, заказам и загрузке сотрудников. Показываем задержки и незавершённые действия, уточняем источники данных и правила расчёта.
Рост увеличивает нагрузку на команду
Ищем операции, на которые уходит больше времени при увеличении числа заказов. Выбираем, что можно автоматизировать, а затем оцениваем результат на выбранном процессе до расширения решения.
Продажи, задачи, учёт и отчётность
Сайты и приложения
Приём заявок, заказов и обращений с передачей статусов в клиентские и рабочие интерфейсы.
1С, ERP и WMS
Обмен справочниками, документами и учётными данными по возможностям действующих конфигураций.
Меркурий и онлайн-кассы
Подключение согласованных отраслевых и кассовых сценариев к работе с заказами и учётом.
Телефония, почта и чаты
Связь обращений с клиентом и рабочей карточкой при наличии необходимых интерфейсов и доступов.
Инструменты ИИ
Обработка диалогов и документов, подготовка материалов и подсказок с проверкой качества для конкретного процесса.
Как организуем
работу
Объём работ зависит от состояния текущей CRM, числа процессов и ролей, интеграций и качества данных. Сначала выбираем задачу для первого этапа, затем оцениваем настройку, доработку или собственную разработку. Состав сопровождения согласуем отдельно.
Как согласуем стоимость и сроки
Для оценки берём один процесс: например, обработку заявки до выставления счёта. Сравниваем настройку вашей CRM, интеграцию и собственную разработку. В предложении фиксируем выбранный вариант, перенос данных, обучение, срок запуска и отдельные условия сопровождения.
- 01
Разбираем задачу бизнеса
Проходим реальные обращения и заказы вместе с сотрудниками. Фиксируем проблемные операции, ответственных, действующие системы и признаки того, что изменение помогло.
Результат: Карта продаж или обслуживания с проблемными шагами.
- 02
Выбираем подходящее решение
Проверяем, достаточно ли настроить текущую CRM или добавить интеграцию. Если нужна собственная система, обосновываем её состав и границы первой версии.
Результат: Выбранный вариант CRM и оценка первого этапа.
- 03
Настраиваем и проверяем процесс
Проектируем карточки, этапы, права доступа и отчёты. Выполняем согласованные доработки и интеграции, проверяем путь данных и действия пользователей на рабочих сценариях.
Результат: Настроенный процесс и результаты проверки обмена данными.
- 04
Внедряем вместе с командой
Подготавливаем данные и инструкции, проводим проверку с сотрудниками. Согласуем порядок перехода, чтобы участники понимали свои задачи в новом процессе.
Результат: Перенесённые данные, инструкции и план перехода команды.
- 05
Сопровождаем и развиваем CRM
Разбираем обращения пользователей, исправляем ошибки и выполняем согласованные доработки. Добавляем поля, этапы, отчёты и интеграции по мере изменения бизнеса; условия поддержки определяем отдельно.
Результат: Список доработок с приоритетами и планом выпуска.
Как это выглядит
в наших проектах
Откройте кейс: рассказываем о задаче, составе разработки и интерфейсе решения.
Сайт / CRM / Автоматизация с ИИ
noscr.ru
Разработали для «Интеллектуальных Систем» сайт с каталогом услуг, калькулятором и базой знаний, CRM и инструменты автоматизации с ИИ.
Посмотреть проект →
Сайт / CRM / Меркурий / Онлайн-кассы
Шашлычный Вайб
Сайт и CRM для гастробренда, разработанные с нуля. Интеграции с системой «Меркурий» и онлайн-кассами.
Посмотреть проект →
CRM / Управление гостиницей
HotelOS
CRM и рабочее пространство для отеля: бронирования, гости, номерной фонд, финансы и команда.
Посмотреть проект →Состав работы
Что передаём по проекту
- 01
Карта выбранного процесса: этапы, ответственные, данные и правила передачи работы.
- 02
Настроенная или разработанная CRM с согласованными рабочими экранами, задачами и отчётами.
- 03
Проверенные интеграции, права доступа и перенос согласованного объёма данных.
- 04
Инструкции для команды, критерии приёмки и план сопровождения и дальнейших доработок.
Что получает команда
- Обращения, ответственные и следующие действия доступны в одном рабочем пространстве.
- Согласованные данные передаются между системами без повторного ручного ввода.
- Руководитель видит состояние выбранных процессов и может перейти от отчёта к конкретной заявке.
- Команда получает порядок развития CRM по мере появления новых задач.
Вопросы перед стартом
Нужно обязательно разрабатывать CRM с нуля?
Нет. Сначала изучаем процесс и возможности действующей системы. Настройка, доработка или интеграция могут решить задачу без замены CRM. Собственную разработку рассматриваем, если ограничения готового продукта мешают важным процессам и такой вариант обоснован.
С чего начать, если проблема есть, а требования ещё не сформулированы?
С первичного разбора одного бизнес-процесса. Опишите, как сейчас проходит заявка или заказ, какими программами пользуются сотрудники и на каком этапе возникают трудности. На этой основе определим, какие сведения нужны для оценки и какие изменения стоит рассмотреть первыми.
Можно перенести данные из таблиц или другой CRM?
Да. Изучаем форматы, качество и связи между записями. Согласуем перенос истории, обработку дублей и проверку результата на примерах до окончательного перехода.
Можно начать с одного отдела?
Да. Выбираем завершённый процесс для первой версии, например обработку заявок. Проверяем его с пользователями, затем добавляем другие подразделения и функции по согласованному плану.
Кто сможет изменять настройки и видеть данные?
Роли и полномочия определяем вместе с вами. Права проверяются в серверной части; для значимых изменений предусматриваем историю действий. Возможность самостоятельной настройки справочников и процессов включаем в требования заранее.
Кто занимается CRM после внедрения?
Предлагаем сопровождение и развитие: техническую поддержку, исправление ошибок, изменения процессов, новые отчёты и подключения сервисов. Перед началом согласуем состав работ, каналы обращений и порядок обработки задач. Новые функции оцениваем с учётом их влияния на действующий процесс.