Заказ теряется между отделами
Объединяем последовательность действий от первого обращения до выполнения обязательств. У каждого этапа появляются ответственный, необходимые данные и понятный следующий шаг.
Отраслевые решения
Автоматизация по отраслям
У производства, оптовой компании и выездного сервиса разные рабочие процессы. Разбираемся, как заказ проходит именно у вас: кто принимает решения, где ждут данные и что приходится делать вручную. На этой основе выбираем, что настроить, связать или разработать.
Направления работы
Пример процесса: от обращения до результата
- 01Обращение
- 02Ответственный
- 03Заказ
- 04Исполнение
- 05Документы
- 06Учёт и контроль
Разбираемся в задаче
Начинаем с работы компании, а не со списка программ
Один и тот же статус «В работе» может означать согласование спецификации, выезд инженера, комплектование на складе или ожидание машины. Если этого не учитывать, новая система повторит таблицы и переписку, а сотрудникам всё равно придётся уточнять детали вручную. Поэтому сначала описываем реальные этапы, правила передачи информации и действия при отклонениях.
Для каждого процесса определяем источник достоверных данных: где ведутся клиенты, остатки, оборудование, задания и взаиморасчёты. Затем проектируем обмен между системами и рабочие места сотрудников. Существующую CRM или 1С можно сохранить, если она закрывает свою задачу; отдельное приложение или собственный модуль добавляем там, где это обосновано.
Ниже представлены направления и примеры процессов, которые можно автоматизировать. Выберите близкую задачу: на странице направления показаны возможные связи между системами, роли сотрудников и последовательность внедрения. Реальные проекты представлены отдельно с описанием состава работ.
Какие задачи
бизнеса решаем
Одни сведения вводят несколько раз
Определяем, какая система отвечает за каждый набор данных, и настраиваем их передачу в CRM, учёт, рабочие приложения и документы.
Работа держится на переписке
Переносим задания, согласования и историю изменений в рабочий процесс. Переписка дополняет его, а не остаётся единственным местом хранения договорённостей.
Руководитель узнаёт о задержке слишком поздно
Проектируем показатели по этапам: очередь заданий, ожидание материалов, несогласованные документы, просроченные действия. Правила расчёта согласуем с вашей командой.
Что связываем
в одном процессе
CRM и продажи
Обращения, клиенты, сделки, предложения и передача подтверждённого заказа в исполнение.
1С, ERP и склад
Номенклатура, остатки, заказы, документы и взаиморасчёты из согласованных источников.
Приложения сотрудников
Рабочие экраны диспетчера, инженера, мастера или водителя с нужными действиями и доступом по роли.
Документы и контроль
Согласование, ЭДО, уведомления и отчёты, привязанные к заказу и его этапам.
Как строится
работа
Начинаем с одного участка работы, который затрагивает несколько сотрудников или систем. После проверки первого процесса переносим решение на следующие участки.
- 01
Выбираем один процесс
Вместе определяем начало, результат и участников. Например, путь заявки на обслуживание до подписанного акта.
Результат: Выбранный процесс и перечень его участников.
- 02
Находим ручные переходы
Разбираем примеры заказов, используемые системы, повторный ввод и места ожидания решений.
Результат: Карта систем, ручных операций и задержек.
- 03
Согласуем первый этап
Выбираем ограниченный участок автоматизации, критерии проверки и зависимости от действующих программ.
Результат: Оценка первого этапа и критерии результата.
- 04
Внедряем и развиваем
Проверяем сценарии с сотрудниками, готовим инструкции и отдельно согласуем сопровождение и следующие изменения.
Результат: Рабочий процесс, инструкции и план расширения.
Результат работы
Что получает
ваша команда
- Понятный порядок работы от обращения до результата.
- Согласованные правила передачи и проверки данных.
- Основа для контроля процесса и дальнейшего развития.
Что передаём по проекту
- 01
Карта выбранного процесса, ролей и переходов между системами.
- 02
Согласованные требования к доработкам, интеграциям и рабочим интерфейсам.
- 03
Реализованный этап автоматизации с проверкой сценариев и инструкциями.
Перед началом
работы
Нужна ли новая система для каждой отрасли?
Нет. Часто задача решается настройкой действующей CRM, обменом с 1С и небольшим рабочим модулем. Собственную систему рассматриваем, если существующие инструменты не позволяют реализовать необходимые процессы.
Вы работаете с компаниями вне перечисленных отраслей?
Да. Отраслевые страницы помогают узнать типовые задачи. Для другой компании начнём с первичного разбора её процесса, используемых систем и ограничений.
Можно автоматизировать только один участок?
Да. Можно начать с распределения заявок, подготовки документов, согласования заказа или работы выездных сотрудников. При этом учитываем, как выбранный участок связан с остальной компанией.
Как согласуем стоимость и сроки
Для первого обсуждения достаточно примера заказа, списка систем и участников. По ним определим участок автоматизации, объём исследования и следующий этап. Стоимость, срок и критерии результата согласуем до начала работ.
Первичный разбор процесса →