Заявка осталась без менеджера
Организуем назначение ответственного и отдельный контроль обращений, которые не прошли распределение. Учитываем отсутствие сотрудника и передачу клиента другому менеджеру.
Автоматизация бизнеса
Автоматизация отдела продаж
Соединяем источники заявок, CRM, телефонию, переписку и документы. Менеджер видит, что сделать дальше, а руководитель — где задерживаются сделки и какие обращения остались без внимания.
Пример процесса
- 01Заявка
- 02Ответственный
- 03Контакт с клиентом
- 04Предложение
- 05Заказ
- 06Повторная продажа
Разбираемся в задаче
Продажа — это последовательность действий, а не только карточка сделки
Если заявка уже есть в CRM, это ещё не означает, что её обработали. У обращения должен появиться ответственный, у менеджера — понятная задача, а у сделки — следующее действие и срок. Проектируем процесс так, чтобы исключения были видны: клиент не получил ответ, задача просрочена, предложение отправлено без дальнейшего контакта.
Настраиваем путь от первого обращения до заказа и повторной продажи. Правила распределения учитывают вашу организацию работы: отдел, направление, регион, загрузку или закреплённого менеджера. Телефонию и переписку подключаем в пределах доступных возможностей сервисов; документы и данные заказа связываем с учётной системой.
Руководителю важно видеть причины остановки, а не только общую сумму сделок. Вместе определяем, какие события фиксировать и какие отчёты помогают принимать решения: обращения без ответа, переходы между этапами, причины отказов, длительность согласования. Достоверность аналитики зависит от полноты данных и согласованной дисциплины работы.
Какие задачи
бизнеса решаем
После предложения о клиенте забывают
Добавляем следующие действия, напоминания и правила контроля. Менеджер видит дату контакта и контекст, руководитель — просроченные задачи.
Коммерческое предложение собирают вручную
Используем согласованные шаблоны и доступные данные о товарах или услугах. Расчёты, скидки и необходимые согласования описываем до автоматизации.
Продажи передают заказ в исполнение через переписку
Фиксируем состав заказа, договорённости и условия передачи. Связываем CRM с исполнением и учётом, чтобы следующая команда получила нужные сведения.
Что связываем
в одном процессе
Источники обращений
Формы сайта, телефония, почта и поддерживаемые каналы сообщений с сохранением источника и истории обращения.
CRM и задачи
Распределение, этапы сделки, контроль сроков, ответственные и правила передачи между сотрудниками.
Предложения, договоры и 1С
Подготовка согласованных документов и обмен заказами, реквизитами и статусами с учётной системой.
Аналитика продаж
Данные о прохождении этапов, задержках и причинах отказов. При необходимости — ИИ для расшифровки и предварительного разбора диалогов с проверкой человеком.
Как строится
работа
Для первого обсуждения достаточно описать источники обращений, используемую CRM и этап, на котором чаще всего возникают задержки. Доступы к рабочим системам для знакомства с задачей не требуются.
- 01
Проходим путь обращения
Разбираем несколько типовых продаж: от источника заявки до заказа. Уточняем исключения, потерянный контекст и правила работы менеджеров.
Результат: Карта пути клиента с местами потерь и задержек.
- 02
Согласуем правила отдела
Описываем этапы, обязательные данные, распределение, сроки действий и передачу заказа. Выбираем отчёты для руководителя.
Результат: Правила распределения заявок и состав отчётов.
- 03
Настраиваем и связываем
Дорабатываем CRM, подключаем согласованные источники и интеграции. Проверяем дубли, повторные обращения и передачу клиента.
Результат: Настроенная воронка и проверенные источники обращений.
- 04
Внедряем с командой
Проверяем сценарии с менеджерами, готовим инструкции и корректируем неудобные шаги. Развитие процесса выстраиваем по обратной связи и данным.
Результат: Инструкции менеджерам и сценарии приёмки отдела продаж.
Как это выглядит
в наших проектах
Откройте кейс: рассказываем о задаче, составе разработки и интерфейсе решения.
Сайт / CRM / Автоматизация с ИИ
noscr.ru
Разработали для «Интеллектуальных Систем» сайт с каталогом услуг, калькулятором и базой знаний, CRM и инструменты автоматизации с ИИ.
Посмотреть проект →Результат работы
Что получает
ваша команда
- У каждого принятого обращения есть понятный дальнейший путь.
- Менеджерам доступен контекст клиента и список следующих действий.
- Руководитель видит задержки на конкретных этапах продажи.
Что передаём по проекту
- 01
Согласованная воронка с правилами переходов и ответственными.
- 02
Настроенное поступление и распределение обращений из выбранных источников.
- 03
Задачи, уведомления и документы в согласованном объёме.
- 04
Отчёты для руководителя и сценарии проверки процесса.
Перед началом
работы
Вы работаете с уже используемой CRM?
Начинаем с оценки её настроек и возможностей доработки. Если текущая система подходит, сохраняем её и меняем только нужные участки. Нестандартные ограничения обсуждаем до выбора решения.
Можно автоматизировать B2B-продажи с длинным циклом?
Да. Учитываем нескольких участников со стороны клиента, подготовку предложения, согласование условий, договор и передачу заказа. Этапы определяются реальной работой отдела, а не универсальной воронкой.
Заменит ли ИИ менеджеров?
ИИ можно подключить к отдельным операциям: подготовке черновика, расшифровке разговора или выделению вопросов клиента. Коммерческие договорённости и значимые решения остаются у ответственных сотрудников.
Вы гарантируете рост продаж?
Автоматизация помогает управлять процессом, но выручка зависит и от спроса, предложения, трафика и команды. В проекте фиксируем управляемые изменения и проверяем их по согласованным данным.
Как согласуем стоимость и сроки
Для оценки нужны каналы обращений, текущая CRM и пример движения сделки. Сначала определим, где теряется обращение или время менеджера. Затем согласуем изменения воронки, интеграции, обучение и календарь внедрения — с отдельной стоимостью каждого этапа.
Первичный разбор процесса →