Предложение собирают вручную из нескольких источников
Подключаем согласованные цены, номенклатуру и сведения о доступности. Сохраняем условия и версию предложения в карточке сделки.
Отраслевые решения
Автоматизация оптовой торговли
Менеджеру приходится сверять цены и остатки в одной программе, вести клиента в другой и собирать документы отдельно. Помогаем связать продажи с учётом: от предложения по условиям конкретного покупателя до отгрузки и обмена документами.
Пример процесса: оптовый заказ
- 01Запрос
- 02Предложение
- 03Заказ и резерв
- 04Комплектование
- 05Отгрузка
- 06Документы и ЭДО
Разбираемся в задаче
Менеджер ведёт клиента, а данные следуют за заказом
В оптовых продажах важны не только товар и количество. На предложение влияют договор, ценовая группа, доступность, сроки поставки и условия оплаты. Определяем, какие данные менеджер должен получать из учётной системы, что он может изменять и какие решения требуют согласования.
Связываем коммерческое предложение, заказ, резервирование и отгрузку по понятным идентификаторам и статусам. Если склад не подтвердил количество или покупатель изменил состав заказа, система должна показать это ответственному и сохранить историю. Документы и ЭДО включаем в тот же процесс, с учётом действующих правил учёта.
Для постоянных покупателей можно разработать B2B-кабинет с ассортиментом, индивидуальными условиями и историей заказов. Его состав выбираем после разбора продаж: иногда первым полезным этапом оказывается обмен CRM и 1С, а кабинет нужен позже.
Какие задачи
бизнеса решаем
Заказ обещали, но резерв не подтверждён
Разделяем запрос менеджера и подтверждение учётной системы. Показываем результат, исключения и действия при нехватке товара.
Скидки и отсрочки согласуют в переписке
Создаём маршрут согласования с ответственными, основанием решения и историей изменений условий.
После отгрузки приходится искать документы
Связываем заказ с комплектом документов и статусами их передачи. Задачи по недостающим сведениям направляются ответственным сотрудникам.
Что связываем
в одном процессе
CRM и каналы продаж
Клиенты, запросы, предложения, переговоры, согласования и план повторных контактов.
1С, ERP и WMS
Номенклатура, ценовые условия, остатки, резервы и статусы отгрузки из соответствующих систем.
ЭДО и документооборот
Передача согласованных документов оператору ЭДО и получение доступных статусов обмена.
B2B-кабинет покупателя
Заказы, документы и условия конкретного клиента с разграничением доступа между компаниями.
Как строится
работа
В центре проекта — единый заказ: цены и остатки, резерв, оплата, частичная отгрузка и документы. Правила фиксируем вместе с продажами, складом и бухгалтерией.
- 01
Описываем правила продажи
Разбираем запрос, расчёт, скидки, оплату, резерв и отгрузку. Уточняем работу с постоянными покупателями.
Результат: Правила цен, скидок, резерва и отгрузки.
- 02
Согласуем источники данных
Определяем владельцев цен, остатков, контрагентов и документов, частоту обмена и обработку расхождений.
Результат: Карта источников данных и периодов обновления.
- 03
Настраиваем общий путь заказа
Реализуем обмен и нужные согласования. Проверяем частичную отгрузку, изменение состава и отмену заказа.
Результат: Связанный заказ с проверкой частичной отгрузки и отмены.
- 04
Передаём процесс сотрудникам
Проверяем сценарии с продажами, складом и учётом. Готовим инструкции и план следующих изменений.
Результат: Инструкции продажам, складу и бухгалтерии.
Результат работы
Что получает
ваша команда
- Связанные сведения о покупателе, условиях и заказе.
- Понятные подтверждения от склада и учётной системы.
- История согласований и основание для дальнейшей работы с клиентом.
Что передаём по проекту
- 01
Правила прохождения B2B-заказа и согласования коммерческих условий.
- 02
Обмен данными между продажами, складом и учётной системой.
- 03
Рабочие сценарии контроля заказа, документов и ошибок обмена.
Перед началом
работы
Можно показывать остатки клиентам на сайте?
Да, если определены источник, правила доступности и периодичность обновления. Отдельно согласуем, какие сведения публиковать, как учитывать резервы и что показывать при задержке обмена.
Поддерживается несколько прайс-листов?
Модель может учитывать ценовые группы, договорные условия и правила согласования. Реализация зависит от того, где сейчас рассчитываются цены и какая система должна оставаться их источником.
Можно подключить ЭДО к заказу?
Проверим оператора, доступные интерфейсы и процесс подготовки документов. Затем свяжем документы и доступные статусы с заказом, не дублируя учёт без необходимости.
Как согласуем стоимость и сроки
Покажите пример каталога, правила скидок и путь заказа. По ним оценим обмен ценами и остатками, резервирование, документы и кабинеты покупателей. Стоимость и сроки согласуем по этапам; сначала проверим заказ на одном складе или группе товаров.
Первичный разбор процесса →